ABOUT当オフィスについて

CONCEPT

「より自分らしく生きる」ため
お金の計画をサポートします

女性が自立して生きていくためには、経済面での自立が欠かせません。
その計画を一緒に考え、リスクに備えることと合わせて、お客様に合った運用方法をアドバイスいたします。
単なる問題解決にとどまらず、お客様自身の金融リテラシー向上も踏まえ、継続的にご利用いただけるオフィスを目指しております。

OUR DUTIES

FP相談(ご面談)

世帯状況をお伺いのうえ可処分所得額を算出、家計額と相殺したのち、正味での運用可能額のご提示・運用商品のご提案をいたします。 また、将来の資金の流れがわかるライフシミュレーションシートを作成し、お渡しします。
ヒアリングは面談前に行います。ご提案に関して気になることがあれば、何でもご質問ください。

マネーセミナーを実施

金融リテラシーの底上げを目的に、NISAやiDeCoの活用法など、さまざまなテーマでセミナーを開催しております。
投資教育を必要とする企業・団体様からのご依頼をお待ちしております。

住宅ローンの
借り換えご相談

面倒な住宅ローンの借り換えについて、可能かどうかを含めお客様に代わって試算・シミュレーションいたします。
借り換え可能かつ有益な場合は、実務を委託先へおつなぎします。
面倒な作業のほとんどをおまかせできるサービスですので、借り換えをご検討の方はぜひご相談ください。

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