FLOWご相談の流れ

CONSULTING

ご予約・お問い合わせ

佐々木FP事務所では、ご相談の受付は完全予約制で承っております。ご依頼をお考えのお客様は、事前の予約をお願いいたします。
ご予約・お問い合わせは当サイトの専用フォームよりご連絡ください。

必要資料等のご用意
(2週間以内を目途にご準備ください)

ご相談のお申し込みをいただいた後、ご面談当日までに準備が必要な資料等をご案内いたします。
お客様の収支、年金予想額、ご要望などをあらかじめお伺いしたうえで、ご面談当日にマネーフロー表をお渡しします。

ご面談(現況確認とプランご提案)および実行フォロー

いただいた情報をもとに作成したマネーフロー表を、一緒に確認していきます。キャッシュフローに無理のない範囲でご提案できる策があれば、その場でご提案することもございます。
ご検討いただき、ご納得のうえ実行される場合は、その後のお手続き・ご契約後の保全などのサポートもいたします。

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