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必要書類をご提出、精査したのちご来社いただき90分間、面談をいたします。
可処分所得額を算出し、家計額と相殺したのち、正味での運用可能額のご提示や、運用商品のご提案をします。
また、マネーフロー表を作成し、お渡しいたします。
（面談完了90分×2回　まで追加料金なし）

現状を把握し、改善しなければならない点を確認できる、基本プランとなりおススメです。
Zoomなどを利用した遠隔面談も承れますので、お気軽にお問い合わせください。

※当社よりSBI証券にてiDeco口座を開設いただいたお客様には、相談料より3,000円ディスカウントさせて頂きます。

NISA、iDeco、企業DC、各制度をどう利用したらいいかわからない、
投資額や性格にあった運用商品はなにか、といった相談はこちらへ。
マネーフロー表は作成しない、運用商品の選定に特化したプランです。

ご来社もしくはZoomなどの遠隔面談にて、ご相談させていただきます。

※当社よりSBI証券にてiDeco口座を開設いただいたお客様には、相談料より3,000円ディスカウントさせて頂きます。